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业绩预告中，本周表现最强的非石药创新莫属，7月27日晚间，石药创新公告2026年上半年公司预计实现扭亏为盈，归母净利润11.8亿元-13.6亿元，同比增长43070.03%-49624.78%。在披露半年度业绩预告次日，公司受业绩超预期提振，7月28日股价逆势大涨6.81%，而拉长维度，6月9日至今，公司股价累计上涨超60%，最高涨幅逼近93%（见图3）。

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行情剧烈波动存在多重因素影响，外部层面，美联储7月议息会议维持利率不变，但释放偏鹰信号，市场上调后续加息预期，高估值成长股持续承受估值压力，海外科技板块波动持续传导至A股。国内资金层面，前期AI算力、半导体赛道积累大量获利盘，交易拥挤，机构持续进行高低估值切换，不断在科技成长和内需防御板块之间腾挪资金。长鑫科技登陆科创板成为阶段性重要变量，既在短期点燃例如国产存储产业链的情绪，也带来了明显的资金虹吸效应，放大了板块波动。

此外，当前正处于上市公司半年报披露窗口期，投资者对科技企业业绩兑现情况更加谨慎。隔夜海外科技巨头财报扭转市场悲观预期，微软公布财报，Azure云业务增速超预期，维持高额AI资本开支规划；三星电子二季度利润大幅回暖，上调HBM出货指引。消息刺激隔夜美股、韩国半导体板块暴力反弹，费城半导体指数大涨，直接修复全球对于AI算力、存储产业链需求下滑的担忧。

同时，国内政策也释放了积极信号，政治局会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，既要逆势而上，在短板领域加快突破，也要顺势而为，在优势领域做大做强。这降低了资金对科技产业政策力度的疑虑。

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